成为CFA会员的条件是什么？_CFA有几种会员类型，每年都要交会费吗？

大家好！今天让小编来大家介绍下关于成为CFA会员的条件是什么？_CFA有几种会员类型，每年都要交会费吗？的问题，以下是小编对此问题的归纳整理，让我们一起来看看吧。

文章目录列表:

成为CFA会员的条件是什么？

中博诚通帮您回答：

Regular member正式会员

不同于附属会员，正式会员是被推荐的CFA考生并以申请成为CFA Charterholder为目的会员。

成为CFA协会正式会员须满足以下条件：

●至少是正规高校本科学历，或满足同等的教育经历或工作经历要求；

●通过CFA一级考试，或通过协会的CFA自我测试标准（Self-administered Standards of Practice）；

●拥有至少四年投资相关工作经验（可参考第一条）；

●同意遵守并签署协会会员协议与《职业操守声明》（即PCS）。

申请加入CFA分会，CFA分会会员身份虽是自愿申请，但协会强烈建议申请加入。

CFA有几种会员类型，每年都要交会费吗？

考生要想申请CFA证书，成为CFA的持证人，必须满足以下条件：

1、通过CFA三个等级考试

考生必须要依次报考CFA三个等级的考试，且考生只有在通过一个级别的CFA考试之后，才能报考下一等级的CFA考试，且报考两个级别的CFA考试之间必须要间隔6个月或者是以上的时间。

2、取得合格的工作经验

CFA协会要求考生必须要在36个月内取得不少于4000个小时的工作经验，且考生从事的工作必须要与投资决策相关，或者是从事为投资决策的过程提供价值增值的工作岗位。

3、提交2-3封推荐信

CFA协会要求考生自行找到2-3位推荐人为自己书写推荐信。在推荐信中，推荐人需要对考生的职业性格、工作经验进行评价，但是考生需要注意的是，如果只找到两位推荐人的话，要求其中一位推荐人必须要为地方性CFA协会的会员。

4、申请成为CFA所在地协会的会员（membership）。

5、承诺遵守CFA协会的道德与行为准则。

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CFA证书申请要求的工作经验必须要全职的吗？

不是。CFA协会并未限制考生取得工作经验的方式，考生可通过全职、兼职或者是远程工作安排获得要求的工作经验，并且考生在参加CFA计划前、过程中或者之后取得要求的工作经验均可。

CFA持证申请流程

1、登录协会网站https://www.cfainstitute.org/输入用户名和密码；

2、登陆后在“Membership”中选择“Become a Member”并找到“Apply”；

3、点击“Apply for Membership or Check Application Status”后，再次点击“Manage Member and Society Applications”并选择Regular Membership，就进入到主要申请环节。

4、主要信息填写环节。个人信息填写方面，难度系数较低，大家如实填写即可，（更新个人信息Personal Profile Update、填写联系地址Addresses、填写教育经验Education、工作经验填写Work Experience）为必填选项。

CFA证书申请后多久能拿到？

CFA证书申请后一般4至8周能拿到，考生申请成功后，CFA协会将以邮寄方式把纸质证书寄给考生，邮寄地址以考生填写的联系地址为准。

CFA考试报名常见问题汇总，如何注册？

CFA一共有三种会员类型，分别是CFA持证人Charterholder Membership；CFA正式会员Regular Membership；CFA附属会员Affiliate Membership，具体解释如下：

CFA有几种会员类型

CFA协会一共设定有三种会员类型，对应的要求和资格也不同，

CFA会员分为Charterholder Membership；Regular Membership（正式会员）；Affiliate Membership（附属会员）。

Charterholder Membership：完成CFA全部三个级别的考试并具有regular member的资格的会员；REGULAR MEMBERSHIP：拥有学士学位或满足同等教育和工作经验的要求，通过CFA Level I的考试或者完成Self-administered Standards of Practice，至少4年投资决策的相关工作经验的普通会员；AFFILIATE MEMBERSHIP：指同意遵守协会的规定，并完成PCS的提交，完成向CFA中国协会或其他地区协会的affiliate member提交申请的会员。

Affiliate member没有申请CFA Charterholder的资格。考生通常先申请作为affiliate member在达到工作经验的要求后提交申请成为regular member，在满足要求后申请成为Charterholder。

CFA会费和CFA会员问题

其实CFA正式会员（Regular Membership）不同于附属会员（affiliate membership），正式会员是被推荐的CFA考生并以申请成为CFA Charterholder为目的。成为CFA协会的正式会员必须满足：

1.在正规高等院校取得至少本科学历，或者在社会上接受相当本科教育经历或工作经历；

2.通过CFA一级考试，或通过协会的CFA自我测试标准，

3.拥有四年（48个月）与投资相关工作经验（可参考先进条）；

4.申请加入CFA分会，CFA分会会员身份虽是自愿申请但协会强烈建议申请加入；

5.同意遵守并签署协会会员协议与《职业操守声明》（即PCS）；

6.交纳会员费；

CFA协会宣布，自2010年7月1日起，CFA常规会员和附属会员的年费上调至275美金，冻结费用调整为100美金。大家都知道CFA协会是非营利组织，CFA协会的运营费用完全依赖于会员的注册费。自1998年会费调整后，迄今12年内CFA会费始终没有任何的变化。在这12年间，由于通货膨胀的原因，购买力下降近了20个百分点（225美金仅相当于1999年的175美金）。这次会费的调整是为了确保CFA协会的正常经营运作，但CFA协会将一如既往的支持会员服务：每年抽取85%的收入用于会员服务。

原文：The CFA Institute Board of Governors has approved a dues increase effective 1 July 2010.Regular and affiliate member dues will be US275,andduesforretiredmemberswillbeUS 100.Renewing members who are not currently employed due to market conditions remain eligible for the retired member rate.

a.会员标准年费为：275美元；

b.已是退休状态的会员年费为：100美元；

c.分会的会员费是多样的，可参考具体所属分会会费交纳标准。

d.CFA协会与分会的会员费一旦交纳，不可退费，不可转让会费。

7.通过CFA三级后还需要缴纳CFA会费吗？

过CFA三级拿到CFA证书后每年都需要缴纳年费，不可以不缴纳。因此，作为一名CFA协会会员，按时缴纳CFA会费也是我们的一项义务。

8.各个分区CFA协会会费缴纳有区别？

CFA协会分会的会员费是多样的，可参考具体所属分会会费交纳标准;CFA协会与分会的会员费一旦交纳，不可退费，不可转让会费。

CFA持证人申请及相关问题

CFA持证人申请需要满足什么条件？

1、获取CFA资格认证要求有哪些？

2、依次通过三个CFA考试级别的考试；

3、具有CFA认可的与投资决策过程相关的专业工作经验四年或以上；提交业内的推荐函、递交职业品行陈述；4、申请成为CFA及所在协会的会员资格；

申请CFA证书工作经验要求

拥有四年（48个月）与投资相关工作经验；

1.工作经验需要涉及到：

a.评估或应用金融财务，经济，或统计数据为投资运作提供决策；涉及证券或类似的投资工作（例如公开上市和私募股票、债券、抵押贷款及其衍生品；基于有价商品的衍生品和共同基金；商品和其他投资资产，如房地产和大宗商品，多元化的投资组合，有价证券的投资组合等）。

b.从事于或参与到投资产品设计，为其提供专业的有价值的信息，直接参与投资决策过程或者为投资决策过程提供支持等相关工作c.监督、管理或指导；亦或直接或间接执行操作投资活动；d.从事投资活动的咨询、教学指导工作。职位本身的名称不能直接决定是否被CFA协会认可，主要是日常工作中涉及到的职务内容必须50%以上和投资决策相关的才是被认可。如果所从事的工作在以下举例的职位以外，但工作中涉及的职务内容和投资决策相关，亦可提供详细的工作经验给CFA协会，也是被认可的。

2.如何描述工作经验：

a.提交协会认可的工作岗位名称；

b.除工作职位外，还需要提交所负责的具体工作细节；c.在提交的每个协会认可的工作职位需要写明申请人的职责范围；d.申请者需要保留申请材料的备份，以便在申请材料提交至协会前可及时更新！

怎样才能拿到CFA证书？

CFA，即特许金融分析师，是国际金融领域含金量非常高的证书，对于国内考生来说，每年报名大家都存在着不少疑问，对此深空网针对各位问题一一进行解答。

一、如何注册CFA考试?

考生可登录CFA协会官方网站注册考试，点击CFA协会官网。

我报名CFA考试已经好几年了，我需要再付注册费吗?

不需要。申请者在报名考试时需要支付注册费，重考考生参加每次考试只要支付报名费即可。

二、国内有哪些CFA考点?

CFA考试在全世界有190多个考点，国内的考点有北京、上海、广州、南京、成都、天津、深圳、武汉等等;具体的考试地点以准考证上的为准。

三、老生报名CFA需要重新缴付报名费吗?

不需要。在最初报名CFA课程时，考生已缴付了一次性的报名费。重考的考生只需缴付每一级考试的注册费。

四、完成了CFA一、二、三级考试就是CFA持证人了吗?

对于通过CFA一、二、三级考试，但尚未获得特许资格证书的考生来说，不享有CFA的指定头衔。

五、每个阶段的CFA考试成绩是否有有效期?

完成CFA三个级别的考试并无时间限制，各级别考试结果不会过期。

六、工作经验未满可以成为CFA协会会员吗?

如果工作经验还未达到正式会员的必备资格，可以被推荐成为附属会员;等到工作经验符合要求，可再申请CFA协会会员认证。

七、想要成为CFA持证人至少需要多久?

CFA考生完成3个级别考试有时间限制吗?

没有。CFA协会没有要求CFA考试在特定的时间框架里面完成。CFA协会也没有限定考生参加考试的次数或者如果某个级别考试的间隔比较长，要求考生去重考已经通过的考试。

八、在哪里可以看到过去CFA考试的试题?

许多全真试题都嵌在CFA教材和在线样张试卷中。然而，CFA协会更多做到的是尽量减少以前出现的问题，因为这些已经和最新的教材以及考试形式不一致了。

每个级别考试，CFA协会也会提供免费的样张试题供学员参考。

九、何时知道CFA考场的的具体信息?

考试中心的具体信息将会打印在准考证上。6月考试的准考证会在4月下旬提供给考生，12月考生的准考证会在10月下旬提供给考生。如果准考证已经上线，CFA协会会在第一时间发邮件通知考生。

通过cfa全三级考试后，认证成为CFA持证人只需要四年的相关工作经验即可。

CFA证书申请需要条件：

1、依次通过三个级别的考试；

CFA考试由三个级别组成，每个级别的考试时间均为6个小时。通过三个级别的考试一般需要2-5年的时间。每个级别的考试次数没有限制，考生可以无限次参加每一个级别的考试。

2、具有四年或以上的CFA认可的与投资决策过程相关的专业工作经验(相关经验可在CFA考试前、考中、考后积累)；

3、提交两封引荐人Sponsor的推荐信；

4、申请成为CFA及所在地协会的会员资格(membership)；

5、承诺遵守CFA协会的道德与行为准则。

扩展资料：

CFA优势

正如获取CFA特许资格认证显示了投资专才对更高标准的执着追求，聘用CFA特许资格认证持有人也表现了公司对此的重视。全球的雇主和传媒都将CFA特许资格认证视为专业标准。

凭着如此广泛的认同，CFA特许资格认证持证人在国际职场上享有明显的竞争优势。CFA特许资格认证持有人通常就职于投资公司、互惠基金公司、证券公司、投资银行等，或成为私人财富经理。

在中国大陆拥有最多CFA特许资格认证持有人的雇主包括普华永道、中国银行、中国工商银行、中国国际金融有限公司、汇丰银行、中国中信、法国巴黎银行、瑞银、德勤、安永会计师事务所、中国平安保险、招商局集团、国泰君安证券股份有限公司等。

参考资料：